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海外高端半导体限制层层加码，产业链国产化持续加速。国内半导体产业链多点开花，关注国产设备及零部件公司的品类扩张逻辑。综合梳理两条投资主线：1、建议重点关注设备、零部件、材料、高端芯片等环节，有望获得政策推动。2、聚焦国产化率有待提升的品类，关注产品拓展打开更大市场空间的逻辑。
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